杜海涛沈梦辰同框

钟爱南方的跨境电商们，正在悄悄“北上”_我的网站

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　    阿里云优惠券 先领券再下单        一直以来，经济格局似乎呈现南强北弱的特点，在跨境电商领域也是如此。    国内的跨境电商阵营里，广州、深圳、佛山、东莞、珠海、宁波、汕头、义乌……一众南方城市占据主导地位。    每经记者：张梓桐 每经编辑：魏文艺          7月22日，普华永道中国发布《2026年智能机器人产业发展白皮书》。数据显示，2015年至2023年，仅广东一个省的跨境电商年均增速高达71.4%，贡献了全国超1/3的份额。    但时至今日，全国跨境电商的版图正逐渐北上。

B |     去年，华中地区一些产业带靠着跨境电商开始崛起，比如武汉的电子科技，2024年，武汉市光电子信息产业（含软件）规模达到7566亿元，同比增长11.7%。其中，电子信息制造业产值4045亿元，同比增长8%，增速位居该市工业各行业首位。

C |     无独有偶，鄂州、秦皇岛、青岛、保定、开封、新乡、二连浩特……一众城市在跨境电商方面的表现也可圈可点，公开资料显示，2024年，鄂州的跨境电商进出口额同比激增566%；2024年1至8月，延边州跨境电商进出口总额达38亿元，同比增长83.6%。    此外，整个山东省与“跨境电商”相关的企业达到1.4万家，从南到北，这当然不是暗示北方城市要取代华南的主导地位，而是南北市场一旦协同，整个跨境电商赛道，或许又要有新故事了。

D | 白皮书指出，中国智能机器人产业已从试点验证迈入规模化落地关键期，预计到2030年将呈现“形态多元化、场景精准化、技术协同化”的发展格局。    北方跨境电商基因，开始“集体觉醒”    初步统计显示，2024年，我国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%，各地区跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米。         但热潮之下，一连串行业争议悬而未决：大厂携资金、算力优势大举入场，创业公司还有多少生存空间？资本疯狂追捧具身智能大模型，商业化落地困局能否被算法破解？押注通用人形机器人，还是深耕垂直场景，哪条路线能够跑通？白皮书发布后，普华永道思略特中国科技、媒体及通信行业合伙人林骏达在接受《每日经济新闻》记者采访时，深度拆解了行业当下的机遇与隐忧。         林骏达 图片来源：受访者提供          大厂与创业公司分层竞争：赛道无零和博弈，各司其职形成互补          当前，具身智能赛道企业阵营清晰割裂，外界普遍存在一种争论：手握算力、资金、供应链优势的大厂，是否会挤压创业公司的生存空间？          在林骏达看来，当前具身智能赛道并非单一的竞争格局，市场参与者可清晰划分为两大阵营、四类主体，不同玩家基因迥异、壁垒分明，现阶段并非零和博弈，而是各司其职、互补发展。         入局赛道的大厂主要分为两类。跨境电商企业为什么会“北迁”，因为对比已经人满为患的广东、福建、深圳，北方显得没那么拥挤。    数据显示，仅在深圳跨境电商的相关从业人员超过400万，公司数量超80万家，中小卖家达29万。同时，“电数宝”监测显示，2024年跨境电商领域内“死亡”的规模性企业达到50家，大部分位于广东、福建、浙江。    另一边，赛道略显宽阔的北方以及内陆地区逐渐凸显出“跨境”的优势。一类是以阿里、京东、腾讯为代表的互联网大厂，其核心优势集中在算力储备、大模型算法、数据积累与现金流资源上，长期的互联网技术积淀让其在通用智能算法、模型迭代创新层面具备天然优势，擅长布局泛化性强、适配多场景的通用技术体系。         另一类是以手机、车企为核心的千亿元级硬件厂商，这类企业深耕硬件制造多年，核心壁垒体现在产品定义能力与成熟的供应链体系中，依托长三角、珠三角完善的制造业产业链，能够快速实现机器人本体的量产落地，完美适配具身智能“软硬件一体化”的硬件基底需求。    首先是“政策虹吸”效应。比如，早在2016年，青岛就被列入“跨境电商综试区”，天眼查数据显示，这两年，有高达41.3%跨境企业将青岛作为“北上”的第一站，截至目前，青岛跨境电商产业园有超过企业300余家。         整体而言，大厂凭借资金、人才、供应链的全方位优势，主攻通用模型、泛化场景与大规模量产产品，聚焦人形机器人等出货量潜力巨大的赛道。         与大厂对应的创业公司同样分为两类，形成了差异化的赛道布局。第一类是高校、实验室、海外科技人才孵化的技术型创业团队，这类企业学术底蕴深厚，核心团队多以博士群体为主，底层模型架构、前沿技术探索能力突出，和早期商汤科技的学术研发底色高度相似。

E |     我国当前已设立165个跨境电商综合试验区，实现31个省区市全覆盖，各地市对跨境电商的热情也让曾经不太平衡的资源有了重新配置的趋势，比如衡阳（湖南）对跨境电商龙头企业最高奖励100万元，一度吸引80余家跨境电商企业。    其次，随着跨境电商的日益壮大，北方城市对物流网络一再升级，尤其是长江以北的山河四省（山东、山西、河南、河北），在相对较低的生产成本、丰富的劳动力资源、日益改善的交通基础设施的衬托下，成为全国跨境电商北迁的理想目的地。

F |     2024年，河北外贸集装箱同比增幅达49%；青岛港的外贸航线有14条，胶东国际机场新增至法兰克福、多伦多、纽约的全货机航线；郑州已常态化运营至比利时、美国洛杉矶、美国纽约的跨境电商包机，郑州运营的全货运航空公司有29家，开通全货机航线49条。         凭借顶尖的人才团队，这类企业专注世界模型等前沿技术迭代，主攻具身智能底层技术突破，也是资本市场重点押注的“技术颠覆者”。

G |          第二类是深耕垂直场景的产业型创业公司，以普渡机器人等企业为代表。    当然，跨境电商还要看背后的产业带。

H | 这类企业深耕仓储、送餐、防爆、巡检等细分场景十余年，深度吃透行业客户需求、场景数据与垂直供应链，早已完成场景适配与技术打磨。         不同于前沿技术团队，这类企业不追逐通用技术热点，而是持续筑牢垂类场景壁垒，目前头部企业已实现数亿元至数十亿元营收，完成初步商业化验证。    这几年，北方产业带集体觉醒，山东预计到2025年，全省打造20个跨境电商特色产业带，其中，青岛早已形成童装、假发、户外用品等 10 个过亿美元产业集群。         一直以来，市场存在路线之争：押注通用大模型，还是深耕垂直场景？          “当下行业仍处于百花齐放的培育阶段，各类玩家赛道错位、相互赋能。在全球范围内，我国北方制造的口碑一直可圈可点，2024年，北方地区卖家在eBay美国、英国、德国三大核心市场销售增速惊人。    

    最后，或许也是北方跨境电商氛围日渐浓厚的主要原因。”林骏达表示，五年前具身智能行业门槛高、回报慢，难以吸引顶尖人才，而如今资本入场带动人才大规模涌入，为行业发展奠定了基础。    2024年上半年，我国跨境电商对美国出口占34.2%、英国占8.1%、德国占6.2%、法国占4.5%。其中，美国一直占比最高，但随着近两年关税风波的起起落落，海外建仓、搭供应链又非一日之功，这导致跨境玩家开始将目光投向了离北方更近的日韩，并且取得了不错的成绩。随着本体、大脑、小脑技术不断融合，各类玩家赛道边界逐渐交融，但分层竞争、互补发展的核心格局不会改变。

I |     “IGAWorks”发布数据显示，Temu已经成为2024年韩国成年人新增下载量最高的应用，截至2024年3月，Temu在韩国的用户已达829.6万人次，同比2月增长42.8%，全球速卖通的下载量也超过600万次。    同一时间段，Temu在 2024年的日本 GMV 可能达到 4000 亿日元，到2025年7月，有可能迅速达到雅虎零售、Mercari 40%的水平，亚洲消费圈正在成为赛道首选。         白皮书认为，人形机器人的核心价值在于天然适配人类创造的物理世界，而非对其他形态的全面替代。未来3至4年，单一的人形机器人形态无法适配全场景作业需求，过度押注可能带来产业资源错配与非理性发展。到2030年，工业机械臂、轮/四足机器人、人形机器人等三类机器人将形成清晰分工、长期共存的稳定格局。         资本高热暗藏泡沫：技术出圈容易，产业化落地道阻且长          2026年上半年，具身智能赛道分化态势愈发极端。而商家这边，跳出亚洲圈，有“俄罗斯亚马逊”之称的Ozon，这一平台上有超10万是中国卖家，占比20%。

J | 资本市场疯狂追捧主打具身智能大脑、大模型算法的创业公司，相关标的接连拿下大额融资，估值快速膨胀；而另一边，能够稳定产生营收的垂类机器人企业获得的关注度却相对有限。         在林骏达看来，资本扎堆布局具身智能大脑赛道，核心是复刻了早期大语言模型的投资逻辑——顶级人才团队具备技术颠覆潜力，前沿模型技术一旦实现突破，便能重塑行业格局，参考OpenAI、Anthropic的成长路径，资本市场愿意为顶尖技术团队的长期价值买单。    区位辐射中，种种迹象显示，北方跨境电商的基因爆发，绝不是一场偶然。    是“互补”还是取代？    需要明确的一点是，国内跨境电商“北迁”实际上是想让整个赛道呈现南北“深度互补”，而非单纯取代的格局。数据显示，当前在全球范围内，光跨境电商平台就高达66个，2024年，全球跨境电商出口额排名中，我国以1807亿美元尚在第二。    第一名则是美国，全年跨境电商出口额高达6845亿美元。         但在具身智能赛道高热之下，林骏达对行业泡沫保持清醒的谨慎。

K |     在一半火热，一半危机的落差中，国内跨境电商行业急需形成一个“南北互补”的完整生态，值得庆幸的是，在产业基础、物流网络、市场定位……多重因素的影响下，南方城市与北方城市错位竞争，存在一定的“互补”逻辑。    先看产业基础方面。    长期以来，南方具有成熟的制造业集群和互联网基因，因此就形成了以 3C 数码、服装美妆、智能家居为主导的跨境电商生态，数据显示，我国跨境电商出口中的3C类产品有高达60%来自珠三角、30%来自长三角。         他指出，具身智能是典型的“知行合一、软硬件一体化”赛道，绝非单纯的模型算法比拼，无法脱离硬件本体独立发展。    反观北方，在传统制造业的氛围中，这一区域似乎更重工设备、特色农产品、家纺饰品……    比如，山东的汽车配件、重工设备，河南的办公家具、机械制造，河北的农机设备在eBay上表现尤为突出。2024年，山东工程机械厂商在eBay平台上挖掘机销售同比增长700%，同时，焊机与雕刻机也实现销售翻番。    在物流网络方面。

L |     研究报告数据统计，跨境物流成本通常占商品总成本的 20% - 30% ，在一些情况下甚至更高。机器人的环境感知、动作捕捉、运动控制、实时纠错等核心能力，都需要依托硬件传感、物理控制体系实现，单纯的软件模型优势无法弥补硬件工程化、场景适配的短板，这也是诸多实验室顶尖技术难以落地的核心原因。         更为关键的是，当前多数热门的模型类创业公司仍停留在实验室验证阶段，尚未触及产业化核心难题。自关税风波爆发以来，国内跨境电商玩家就陷入了物流焦虑，不仅试图转移过供应链，海外仓也跟着爆发。“技术出圈容易，产业化落地很难。”          林骏达强调，具身智能产业化需要经历技术产品化、产品商品化、商品产业化三大阶段，目前绝大多数前沿模型企业仅完成技术探索，尚未落地标准化产品，距离规模化商业化、产业化还有漫长距离。    但现实一点来看，供应链转移涉及到劳动力、专业技术、品牌建设，短时间内很难一蹴而就。         反观行业内的垂类场景企业，已经率先完成商业化闭环。送餐、化工防爆、矿山巡检等半封闭场景，凭借刚需属性、可量化的降本增效价值，已经实现万台级出货、数亿元级营收，部分企业现金流持续优化，成功跑通商业模式。    海外仓也无法让国内商家高枕无忧。这类场景不仅能够持续放大供应链规模、降低硬件成本，积累的真实场景数据还能反哺前沿模型迭代，成为行业稳健发展的“压舱石”。         对于行业未来走势，林骏达总结了“两条腿走路”的健康发展格局：一方面，垂类务实场景持续放量，未来三年各细分赛道头部企业将彻底定型，完成从商业化到产业化的跨越；另一方面，国内依托人才、政策、资本红利，在前沿具身智能大模型领域持续对标美国头部企业，实现技术赶超。    商务部数据显示，早在2020年，跨境电商海外仓数量超过1800个，同比增速达80%，面积超过了1200万平方米。

M |          在资本热度维度，林骏达认为，行业热度将由三大因素决定：一是硅谷前沿技术的迭代风向标，二是国内产业政策与刚需场景的牵引力度，三是企业商业化闭环与现金流改善速度。短期资本热度仍将维持高位，但中长期会向真正具备落地能力、盈利潜力的企业集中，行业将逐步告别泡沫化炒作，进入务实落地的高质量发展阶段。         针对行业资本化路径，林骏达表示，赛道企业已形成清晰的分层上市格局。随着第一个爆发期结束，海外仓进入了去库存阶段。数据显示，2022年，浙商证券选取的样本中，有50%的海外仓出现了营收同比持平或下滑的情况。    到了2024年，浙商证券数据显示，海外仓供应市场中，规模较小的服务商占了大多数，营收规模在5000万以下的服务商占比达到54%。

N | 营收稳定、现金流向好的垂类场景龙头，适配科创板等A股资本市场，依托产业资源持续巩固行业话语权；深耕前沿技术、具备核心技术壁垒但尚未实现大规模营收的创新企业，更适合港股18C等包容性板块，依托耐心资本持续深耕技术研发。也就是说，海外仓市场中的绝大部分玩家规模很小，能容纳多少还未可知。         资本市场正在等待一个标杆样本。在林骏达看来，宇树科技近期顺利过会已成为行业标志性事件，打破了市场对机器人赛道“难以资本化”的固有认知，极大提振了行业信心，将推动更多优质具身智能企业对接资本市场，加速行业优胜劣汰。         免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。    如果是从国内的物流网出发，且在发力全球消费市场的前提下，南北的互补格局则会更为明显。在南方城市，去欧美市场的物流运送已经十分成熟，而在北方，二连浩特（中蒙边境）、丹东（中朝边境）的沿线跨境电商不可小觑。据此操作，风险自担。         每日经济新闻。    去年，网易新闻一则报道显示：与远洋运输至美国相比，青岛至日本的航程显著更短，具体来看，货物运往美国可能需要长达1个月，而到达日本则仅需10天，从资金周转看，美国大概在3-4个月，日本则仅为1个月。    最后是市场定位，时至今日，南方在跨境电商生态积累了大量品牌运营经验，更侧重品牌化路径，而北方一边开拓新市场，一边形成产品效应。二者在不同市场层级交叉渗透，或许就是整个跨境电商赛道最想要的状态。

o |     下一步，全球生意要怎么做？    不可否认，跨境电商的成长与全球大环境有直接关系。    1938年，美国为方便游客携带纪念品入境（额度为5美元）实行小额免税政策，后来，经多次调整，到2016年提升至800美元，并配套T86清关模式以简化流程，2015-2024 年美国“小额豁免”商品申请量从 1.39 亿件激增至 14 亿件。    截至目前，全球电商市场规模预计达6.3万亿美元，其中，跨境电商占比持续提升至22%，然而，全球一半以上的企业认为，跨境电商运营环境相对困难，特别是在海关通关、关税、供应链成本和退货处理方面。    国内头部跨境商家从去年就开始显露惫态。    据悉，2024“跨境大卖海外电商收入排行TOP10”中，赛维时代、华凯易佰、致欧科技、乐歌股份、三态股份均呈现出营收增加，但是净利润出现20%以上的下降，排名中90%的跨境电商出口企业毛利率都在下降。    2025年，随着欧美市场的“合规成本”起伏不定，全球生意下一步要怎么做，至关重要。

p |     时至今日，转移消费市场、分散企业风险、扩大未来所占份额似乎成了关键的一环。

q |     Statista的数据显示，在2024年至2029年零售电子商务销售额复合年增长率超全球平均增速（9.49%）的12个国家中，拉美、中亚、非洲以及东南亚都有部分地区上榜。其中，拉美上榜国家数量最多，巴西、墨西哥、阿根廷均在列。    其次，性价比在任何一个消费环境中都是一大利器。    今年以来，海外主流电商平台基本都开始涨价，自4月9日至5月前，亚马逊网站上近1000种商品的价格出现明显上涨，涵盖服装、家居用品、电子产品和玩具等多个类别，平均涨价幅度接近30%。

r |     据悉，一款充电宝的价格直接从110美元涨至135美元，涨幅超过20%。    对比之下，还在走性价比路线的玩家深受消费者欢迎。    比如，今年因为关税风波出圈的敦煌网，4月份以来，平台上多品类GMV增长明显，其中户外装备的新买家交易量增长195%，宠物用品增长近130%，发制品激增671%，家电增长962%，安防跃升601%，健康与美容品类增长318%。    只不过，如今的跨境商家还能不能打得起价格战，另当别论。

s | 2024年，头部跨境卖家的净利润下降、毛利率缩水与其成本上升有很大关系，尤其是广告营销支出与仓储成本。    2024年，三态股份的广告费同比高出97.47%，赛维时代业务推广费同比更是上涨132.09%，赛维时代的仓储成本也同比升高了103.26%，华凯易佰的仓储费用2024年同比2023年暴涨153.04%。    

    就当前的形势来看，往后这两项支出只会越来越多，毕竟全球跨境电商这一链条上早已人满为患，单看商家，亚马逊《2024全球开店白皮书》显示，销售额超百万美元的卖家在两年之内，增长高达55%。    总之，跨境的生意不太好做了，但愿国内南北市场能进一步形成 “差异化竞争、互补式发展” 的新格局，如此，整个赛道才不会掉队。    道总有理，曾用名歪道道，互联网与科技圈新媒体。本文为原创文章，谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。

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